Cucullino essendosi molto compiaciuto della storia di Carilo, insiste perchè canti più a lungo. Il bardo riferisce le azioni di Fingal in Loclin, e la morte di Aganadeca, la bella sorella di Svarano. Sopraggiunge Calmar ed espone loro il disegno di Svarano di sorprendere il rimanente dell’esercito irlandese. Propone di resistere egli solo a tutte le forze del nemico in un angusto passaggio, finchè l’armata irlandese possa ritirarsi in buon ordine. Cucullino ammirando la coraggiosa proposizione di Calmar, risolve d’accompagnarlo, e comanda a Carilo di scortar altrove que’ pochi Irlandesi che rimanevano. Venuta la mattina, Calmar muore delle sue ferite; e comparendo i navigli dei Caledonii, Svarano tralascia d’inseguir gl’Irlandesi, e torna addietro per opporsi allo sbarco di Fingal. Cucullino vergognandosi di comparire innanzi a Fingal dopo la sua sconfitta, si ritira nella grotta di Tura. Fingal attacca la zuffa col nemico e lo mette in fuga. Ma la notte che sopravviene fa che la vittoria non sia compiuta. Il re, che aveva osservato il valore e ’l coraggio d'Oscar suo nipote, gli dà alcuni ammaestramenti per ben condursi in pace e in guerra. Storia di Fainasollis, figlia del re di Craca, cui Fingal aveva preso a proteggere nella sua gioventù. Fillano ed Oscar sono inviati ad osservar, durante la notte, i movimenti dei nemici. Gaulo, figliuolo di Morni, domanda il comando dell’armata nella seguente battaglia, e Fingal glielo accorda.