Come Diventare Analista Finanziario

Info sull'Autore

Il gestore di portafoglio, detto anche analista finanziario, è la persona responsabile di assistere i clienti, sia aziende che privati, nel decidere come investire i propri soldi. Ricerca informazioni finanziarie analizzando gli andamenti migliori di investimento e identifica quelli che crede corrispondano meglio al profilo del proprio cliente. Prima di iniziare a lavorare in questo settore, è necessaria una preparazione tecnica che viene illustrata di seguito.

Passaggi

1
Prendi la laurea. Un diploma di laurea si prende in 3-5 anni.
- Devi iscriverti ad un'università ed intraprendere studi di economia, finanza, contabilità o gestione aziendale.
- Finiti gli studi, completa un tirocinio nel settore finanziario.
2
Consegui un master universitario in finanza o in gestione aziendale.
- Segui corsi di finanza relativi agli investimenti in opzioni, azioni ed obbligazioni.
- Di solito questo programma dovrebbe richiedere all'incirca 3 anni.
3
Ricerca una posizione come analista finanziario di basso livello, per iniziare a lavorare in una banca o presso una società di gestione. Questo genere di posizione è la più comune per cominciare una carriera come analista.
- I canali di ricerca sono svariati, puoi utilizzare internet (social network o siti di ricerca lavoro), oppure l'ufficio specifico della tua università, oppure cercare tra gli annunci sui giornali.
- Completa il programma di formazione richiesto dalla società che ti assume e creato apposta per i dipendenti.
- Sostieni e supera gli esami obbligatori. Verifica quali siano quelli richiesti nel paese dove vuoi andare a lavorare; negli Stati Uniti, ad esempio, i test di base sono "Series 7", "Series 63" o "Series 66" e in genere sono sponsorizzati dal datore di lavoro.
4
Avanza di posizione per diventare gestore.
- Arrivare ad assumere la posizione di gestore di portafoglio richiede diversi anni di lavoro all'interno della stessa azienda.
5
Ottieni la certificazione Chartered Financial Analyst (CFA), tramite l'istituto omonimo, e darai una spinta in più alla tua carriera.
- Per poterla conseguire, devi avere sia i titoli di studio richiesti, come la laurea, sia alcuni di anni di esperienza lavorativa.
- Questa certificazione richiede il superamento di 3 esami, inerenti materie come la gestione del rischio, la gestione del portafoglio, l'analisi quantitativa e l'etica professionale.
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Consigli

È necessario continuare ad aggiornarsi seguendo seminari e conferenze, anche dopo aver terminato gli studi universitari.
Lavorare come gestore e analista finanziario richiede alte capacità analitiche, matematiche, di comunicazione e di riuscire a risolvere situazioni di criticità (il cosiddetto "problem solving"). Devi anche essere in grado di lavorare all'interno di una squadra di altri professionisti del settore, avere attenzione per i particolari e capire le strategie da intraprendere ad ampio raggio.

Avvertenze

Se vuoi conseguire solamente la laurea, la tua carriera resterà ad un livello base. Se, invece, vuoi conseguire altri titoli di studio, come quelli citati, raggiungerai posizioni lavorative più importanti.
Quando inizi, non riceverai un'offerta di lavoro se prima non termini con successo il programma di formazione proposto dal datore di lavoro o se non passi gli esami obbligatori per avere la licenza di analista.